Pedido de cliente
Tomar un pedido de cliente a futuro con condiciones comerciales; al despacharlo se genera la venta automáticamente. Es la base de la venta indirecta.
El pedido de cliente se usa para ventas que se entregan a futuro, típicamente pedidos mayoristas con fecha pactada. Es la base de la venta indirecta: primero se pacta el pedido y recién al despacharlo se factura.
El pedido es un compromiso comercial. Todavía:
- no factura,
- no cobra,
- no descuenta stock.
Cuando llega el momento del despacho se genera el remito (o la entrega), y a partir de ese movimiento el sistema crea la venta automáticamente (un presupuesto listo para facturar y cobrar). Así quedan alineados logística, facturación y cobranza.
Lo que distingue a la venta indirecta de la venta directa es el momento de facturar: acá la factura llega al entregar, no al cargar el pedido. Y si el pedido se despacha en varias entregas parciales, cada remito genera su propio presupuesto de venta a facturar por separado.
Antes de empezar#
- Tené cargado el cliente y los productos.
- Definí desde qué espacio despachás (Fábrica o un espacio propio), porque de eso depende dónde registrás la salida.
Paso a paso#
Cargar el pedido#
Creá un nuevo pedido: en Origen elegí desde dónde despachás, y en Destino elegí el cliente (debajo de los espacios de la lista vas a encontrar
--- NUEVO CLIENTE ---si todavía no lo cargaste). A diferencia del movimiento interno, acá la vista es completa: podés definir lista de precios, precio, recargos y descuentos comerciales.El stock se mantiene intacto y el pedido queda Pendiente.
No hace falta decidir el comprobante todavía. El pedido es logística y condiciones comerciales; el tipo de factura se elige recién al cerrar la venta.
Despachar (remito o entrega)#
Llegada la fecha, registrá la salida de la mercadería:
- si despachás desde Fábrica, generás un remito vinculado al pedido;
- si despachás desde un espacio, lo hacés desde Entregas.
Al guardar la salida, el pedido pasa automáticamente a "Exitoso" si se completó, o a "Problemático en Origen" si fue una entrega parcial, y el stock se mueve. Para despachar el resto de un pedido parcial, tildá "Órdenes parciales" en Nuevo remito.
Cerrar la venta#
El sistema precarga automáticamente una venta en el módulo de Ventas, con el cliente y los productos del pedido y los precios que habías pactado. Andá a Operaciones › Ventas, buscá esa fila con el estado de presupuesto y usá el botón "Editar venta" (o, si son varias, "Cierre Masivo"): revisá el presupuesto, elegí si se cobra en el acto o va a cuenta corriente, seleccioná el comprobante y facturá para cerrar el ciclo.
Consideraciones importantes#
- Las condiciones comerciales (precio, descuento, lista) se cargan al armar el pedido y se heredan a la venta que se crea después.
- Un pedido grande puede despacharse en varias entregas parciales: cada remito o entrega parcial genera su propia venta.