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Primeros pasos Asistente de migración

Cuentas corrientes iniciales (proveedores)

Cargá los saldos iniciales que le debés a tus proveedores para arrancar con la cuenta corriente de compras desde el primer día.

Esta etapa opcional del Asistente de migración te permite registrar cuánto le debés a cada proveedor al momento de empezar a usar el sistema. Así arrancás con tu cuenta corriente de compras al día y podés gestionar esos pagos desde el primer momento.

Es el equivalente, del lado de las compras, de las Cuentas corrientes iniciales de clientes: allí cargás lo que te deben; acá cargás lo que debés.

Antes de empezar#

  • Verificá que tus proveedores ya estén cargados en el sistema.
  • Usá siempre la plantilla descargada desde esta pantalla para conservar el formato correcto.
  • Completá únicamente la información solicitada en cada columna.

Cargá primero los proveedores y después sus saldos iniciales. Esta etapa se habilita recién cuando ya tenés al menos un proveedor registrado.

Carga inicial de saldos#

  • Descargá la plantilla. Viene con tus proveedores ya listados para que solo completes el saldo que le debés a cada uno.
  • Completá la columna saldo_inicial con un número mayor a cero. Las filas sin saldo o con saldo cero se ignoran.
  • Las columnas tipo_comprobante y numero_comprobante son opcionales, pero conviene completarlas: tipo_comprobante acepta Factura A, Factura B, Factura C o Informal (vacío se toma como Informal).
  • Si querés, agregá una aclaración en la columna observacion.
  • Cuando termines, seleccioná el archivo y hacé clic en Subir y procesar.

Si el proveedor te factura A, B o C, declará ese tipo de comprobante, aunque la columna sea opcional. Si dejás la deuda como Informal (el valor por defecto) y ese proveedor te emite después una nota de crédito o débito contra esta deuda, el sistema no te va a dejar cargarla: necesita un comprobante A/B/C de origen para asociarla. Declarar el tipo no hace que la deuda entre al Libro IVA Compras ni al Estado de Resultados: sigue siendo un saldo de apertura, ya declarado en tu sistema anterior.

Si tenés dudas sobre el formato, revisá la pestaña Referencias dentro del archivo.

Revisión y confirmación#

  • Después de procesar el archivo, el sistema te mostrará una vista previa de los registros y avisará si hay algún dato para corregir.
  • Si la información es correcta, hacé clic en Confirmar e ingresar saldos.
  • Por cada fila válida, el sistema crea una factura de compra pendiente asociada al proveedor. Esa deuda queda lista para gestionarse y pagarse con el circuito habitual.
  • Al terminar, verás un mensaje confirmando cuántas facturas se crearon y el total importado.

Esta pantalla funciona igual que la de Cuentas corrientes iniciales de clientes: descargás la plantilla, la completás, la subís, revisás la vista previa y confirmás.

El saldo inicial representa lo que le debés al proveedor. No se aceptan saldos negativos y el proveedor interno de la propia empresa no admite saldo inicial.

Dónde queda la deuda cargada#

  • Cada saldo aparece como una factura de compra pendiente en Fábrica > Facturas (o Espacios > Facturas, según cómo trabajes).
  • Desde ahí podés registrar los pagos, total o parcialmente, como con cualquier otra factura de compra.

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