Tablero
Tablero de Contactos: el embudo de ventas en columnas por etapa, para ver en qué está cada contacto y moverlo arrastrando, con motivo de pérdida y paso de ganado a cliente.
El Tablero muestra tu embudo de ventas en columnas: una por etapa, con las tarjetas de los contactos que están en cada una. Es la forma más rápida de ver dónde se traban tus ventas y de avanzar a cada persona al paso que sigue.
Antes de empezar#
- Las columnas son las etapas de tu embudo. Si todavía no las armaste, elegí una plantilla en Primeros pasos o cargalas en Ajustes de Contactos.
Cómo se ve#
El tablero: una columna por etapa y las acciones de cada contacto.
- Cada columna muestra el nombre de la etapa y cuántas oportunidades abiertas tiene. Si alguno de los que pasó por esa etapa ya es cliente, se cuenta aparte, en verde (+2 clientes).
- Cada tarjeta muestra el nombre, la empresa, el teléfono, el responsable, hace cuántos días no se lo contacta y la prioridad.
- Si una etapa tiene muchos contactos, al final aparece Ver más.
- Ocultar etapas vacías te deja sólo las columnas con contactos.
Al pasar el mouse por una tarjeta aparecen Abrir (la ficha), Mover de etapa y Contactar, que abre su chat en Conversaciones.
Los que ya son clientes#
Cuando ganás un contacto, pasa al embudo de Ciclo de Vida (donde se maneja la relación con el cliente: si está activo o se dio de baja). Pero no desaparece del embudo comercial: su tarjeta se queda, en verde, en la columna de la etapa desde la que lo ganaste.
Así podés ver de un vistazo desde qué etapa convertís: si casi todos tus clientes vienen de la misma columna, ésa es la que importa cuidar.
- La tarjeta verde lleva una chapa con cómo está hoy el cliente (Activo, De Baja).
- No se arrastra y no ofrece Mover de etapa: es el registro de dónde cerró. Para cambiarle la etapa, abrí su ficha o pasá al embudo de Ciclo de Vida.
- Se abre y se contacta igual que cualquier otra tarjeta: es el mismo contacto, con su misma ficha y su mismo historial.
- También lo seguís encontrando en la Lista y en la Tabla dinámica del embudo comercial, con la etapa desde la que convirtió.
Los clientes que cargaste antes de usar el embudo —importados, o dados de alta directo— no tienen etapa de origen: aparecen sólo en Ciclo de Vida. No se perdió nada; nunca recorrieron el embudo comercial.
Mover un contacto de etapa#
Arrastrá la tarjeta a la columna de la etapa nueva. El cambio queda registrado en el historial del contacto.
- Si la etapa es de perdido, te pregunta el motivo de pérdida. No es obligatorio, pero si lo completás, en Informes vas a ver por qué se caen tus ventas.
- Si la etapa es de ganado y tenés otro embudo, te ofrece pasarlo a ese embudo.
En el celular no se puede arrastrar. Tocá la tarjeta para abrir la ficha y cambiá la Etapa desde ahí.
Filtrar el Tablero#
El Tablero usa el buscador, el filtro de canal, el de fecha de alta y Mis contactos de la Lista. Los Filtros por condiciones y las vistas guardadas se aplican sólo en la Lista.
Consideraciones importantes#
- Mover un contacto de etapa puede disparar una automatización, si tenés alguna configurada.
- Las etapas de ganado y perdido también aparecen como columnas, para que veas cómo terminaron.
- No necesitás una etapa "Ganado" en el embudo comercial: alcanza con marcar el Estado del contacto en Ganado desde su ficha, y se puede hacer desde la etapa en la que esté. Es más: así es como queda registrado desde dónde convertiste.