Inicio

Pantalla de Inicio de devyCRM: qué hacer primero hoy, chats sin responder, tareas y seguimientos vencidos, contactos para reactivar y venta proyectada.

Inicio te dice, en una sola pantalla, qué tenés que hacer hoy: los chats que esperan respuesta, los pendientes que se vencieron y los contactos que conviene volver a llamar. Es la pantalla que se abre al entrar a devyCRM.

Antes de empezar#

Si tu empresa recién empieza con devyCRM, arriba de todo vas a ver la tarjeta Primeros pasos en devyCRM. Te conviene completarla primero: ver Primeros pasos.
Los números de Inicio se llenan a medida que tenés contactos cargados y chats de WhatsApp. Con el CRM vacío, casi todo va a estar en cero.

Prioridad de hoy#

Es el recuadro principal. Resume tu día en una frase, por ejemplo: "Tenés 3 conversaciones sin responder, 2 pendientes vencidos y 5 contactos para reactivar."

El botón de la derecha te lleva a lo más urgente, en este orden:

Si hay chats sin responder: Responder ahora (abre Conversaciones).
Si no, y hay pendientes vencidos: Revisar pendientes (abre Mi día en Contactos).
Si no, y hay contactos quietos: Reactivar contactos (abre Seguimientos, con la lista completa de contactos a recontactar, no sólo los quietos).

Cuando no queda nada, dice "Estás al día. No tenés nada pendiente por ahora." y el botón pasa a Ver mis contactos.

«Prioridad de hoy»: lo más urgente del día, con el botón para ir directo.

Actividad pendiente#

Cada tarjeta muestra un número y una etiqueta de color: Pendiente o Vencido cuando hay algo por hacer, Al día cuando no. Tocando la tarjeta vas directo a resolverlo.

Conversaciones comerciales sin responder: chats donde el último mensaje es del cliente y nadie le contestó todavía.
Tareas vencidas: tareas sin terminar cuya fecha ya pasó. Cuenta las de todo el equipo, no sólo las tuyas, y también las de contactos archivados.
Seguimientos atrasados: contactos a los que les pusiste fecha para volver a escribirles y esa fecha ya llegó.

Base comercial#

Contactos nuevos (7 días): los que se sumaron en la última semana.
Contactos sin movimiento (+14 días): contactos con la venta abierta cuyo último contacto registrado está vacío o tiene 14 días o más. Chatear por WhatsApp no cuenta como contacto: sólo lo mueven registrar un contacto, marcarlo como revisado, una campaña, una importación o el alta automática desde WhatsApp. Son los que conviene reactivar.
Venta proyectada: cuánto podrías vender con lo que tenés abierto en el embudo. Se calcula con el valor estimado de cada contacto y la probabilidad de cierre de la etapa en la que está. Si todavía no cargaste valores estimados, la tarjeta dice Sin ventas proyectadas.

Últimos contactos y acciones rápidas#

Últimos contactos lista los ocho más recientes, con la etapa en la que están y la fecha de alta. Ver contacto te lleva a la lista de Contactos buscando ese nombre.
Acciones rápidas tiene accesos a Responder conversaciones, Crear contacto, Ver contactos a reactivar y Abrir informes.

Consideraciones importantes#

Si trabajás con más de un embudo, Inicio muestra los números del embudo principal.
Los contactos archivados no se cuentan en la Base comercial, pero sus tareas vencidas sí suman en Tareas vencidas.
Inicio se calcula al abrir la pantalla. Si dejaste la pestaña abierta un rato, recargala para ver los números al día.