Usuarios y permisos
Cómo elegir qué puede hacer cada rango adentro de devyCRM y, si tu cuenta es solo devyCRM, cómo sumar gente a tu equipo y armar rangos propios.
En Cuenta → Usuarios y permisos elegís qué puede hacer cada rango adentro de devyCRM. Esta sección la ve únicamente quien administra la cuenta (el rango Administrativo).
Cada persona tiene un rango. El rango Administrativo tiene todo y es el único que puede crear y editar rangos.
Si tu empresa también usa devy ERP#
Cada producto se configura en su lugar:
- En devy ERP decidís quién entra. En devyHR → Personal creás los rangos, se los asignás a cada persona y les tildás devyCRM.
- En devyCRM elegís qué puede hacer adentro. En Cuenta → Usuarios y permisos ves quién entra y con qué rango, y en Rangos tocás Editar permisos para tildar los módulos, las acciones y las líneas de WhatsApp de cada rango.
Desde devyCRM no se suman ni se dan de baja personas, ni se crean, renombran o borran rangos: todo eso se hace en devyHR → Personal. En Rangos aparecen solo los rangos que tienen devyCRM tildado.
Cuando en devyHR le das devyCRM a un rango por primera vez, arranca con todo habilitado: entrá acá y destildá lo que no corresponda. Si lo creaste con Copiar desde, ya tiene los permisos de devyCRM del rango que copiaste.
Si tu cuenta es solo devyCRM#
Sumás a tu equipo y armás los rangos desde acá.
Sumar un usuario#
Abrí el formulario#
En Cuenta → Usuarios y permisos, tocá Nuevo usuario.
Completá los datos#
Nombre, apellido, usuario, correo y una contraseña (la repetís para confirmarla). El teléfono es opcional. Elegí el rango: si todavía no armaste el que necesitás, crealo primero en Rangos y volvé.
Creá el usuario#
Tocá Crear usuario. La persona recibe un correo de bienvenida y ya puede entrar con su usuario y contraseña. La contraseña no viaja por correo: pasásela vos.
Cambiar el rango o dar de baja#
En la lista de usuarios, cada persona tiene Cambiar rango y Dar de baja. Una persona dada de baja no puede entrar, y la ves con Reactivar por si volvés a necesitarla. Tu propio usuario no se puede cambiar ni dar de baja: si hace falta, lo hace otro Administrativo.
Cuando cambiás el rango de alguien, esa persona tiene que cerrar sesión y volver a entrar para ver el cambio.
Armar un rango#
Si tu cuenta es solo devyCRM, en Rangos tocá Nuevo rango (o Editar sobre uno existente). Si también usás devy ERP, tocá Editar permisos: el nombre y la descripción se cambian en devyHR.
- Nombre y Descripción: para reconocerlo.
- Copiar desde: parte de un rango que ya tenés, o del Administrativo, y copia sus permisos.
- Permisos: el árbol de devyCRM. Primero devyCRM (entrar y ver Inicio) y adentro cada módulo —Conversaciones, Contactos, Soporte, Informes, Automatizaciones y Cuenta— con sus secciones y acciones.
Tildar un módulo no tilda lo que tiene adentro: elegís cada sección y cada acción. Si destildás un módulo, lo de adentro queda en gris pero conserva su tilde, por si lo volvés a prender.
Si tu empresa tiene dos o más líneas de WhatsApp, bajo Conversaciones elegís Líneas que ve: todas, o solo algunas.
Un rango sin devyCRM tildado no puede entrar a nada: devyCRM te avisa en la lista. No podés eliminar un rango que tenga usuarios: pasalos primero a otro rango.
Historial de cambios#
Al editar un rango ves su Historial de cambios: quién lo cambió, cuándo, y qué se tildó o destildó. También queda anotado a quién le diste ese rango y desde cuál venía.