¡Bienvenido a devyCRM!
Qué es devyCRM, quién puede entrar, cómo se abre desde devy y por dónde conviene empezar a usarlo.
devyCRM es el lugar donde tu equipo atiende los WhatsApp de tus clientes, sigue a cada persona interesada hasta que te compra y resuelve los reclamos de postventa. Todo en una sola pantalla, y conectado con devy: conoce tus productos, tus precios y lo que te compró cada cliente.
Qué podés hacer#
- Conversaciones: responder los WhatsApp de tu empresa desde la computadora, en equipo, con ayuda de la inteligencia artificial.
- Contactos: tener anotada a cada persona que te consulta o te compra y ver en qué paso de la venta está.
- Soporte: ordenar los reclamos en tickets con responsable y plazo, y volver a contactar a tus clientes después de la compra.
- Informes: ver cuántos contactos entran, cuántos cerrás y dónde se traban las ventas.
- Automatizaciones: hacer que ciertas tareas pasen solas y que el asistente comercial atienda y escriba por vos.
- Cuenta: controlar el saldo de créditos que se usa al enviar por WhatsApp y al usar la inteligencia artificial, y conectar devyCRM con tu asistente de IA y con otros sistemas.
La barra de devyCRM: tu empresa, las siete pestañas, los créditos disponibles y el botón para volver a devy.
Quién puede entrar#
Para usar devyCRM se necesitan dos cosas:
- Que tu empresa tenga devyCRM activado.
- Que tu rango tenga el permiso devyCRM. El rango Administrativo ya lo incluye; los rangos personalizados pueden recibirlo.
Si tu cuenta es solo devyCRM (sin devy ERP), sumás usuarios y armás rangos desde Cuenta → Usuarios y permisos. Ver Usuarios y permisos.
Si tu empresa también usa devy ERP, el acceso se da en dos pasos, uno en cada producto:
- En devy ERP decidís quién entra. Como Administrativo, entrá a devyHR → Personal → Editar sobre esa persona y abrí Gestionar rango personalizado, junto al selector de rango. Elegí su rango personalizado y tildá devyCRM. Si usa un rango predeterminado, creá uno personalizado con Copiar desde, sumale devyCRM y asignáselo.
- En devyCRM elegís qué puede hacer adentro. Entrá a Cuenta → Usuarios y permisos, buscá el rango en Rangos y tocá Editar permisos.
Cuando le das devyCRM a un rango por primera vez, arranca con todo habilitado: después lo acotás en devyCRM. Si lo creás con Copiar desde, se lleva los permisos de devyCRM del rango que copiás.
Qué parte del CRM ve cada persona#
Tildar devyCRM sólo deja entrar y ver Inicio. Lo demás se elige en Cuenta → Usuarios y permisos, donde cada módulo se tilda aparte:
- Conversaciones, y dentro:
- Tomar conversación (y devolverla a la IA). Responder un chat también lo toma, así que sin este permiso la persona sólo escribe en los chats que ya atiende.
- Tomar chats de contactos ajenos: de otro responsable o sin responsable. Sin esto, sólo toma los chats de los contactos que tiene a su nombre.
- Contactos, y dentro:
- Asignar responsable: elegir o cambiar el responsable de un contacto, desde la ficha, en lote, desde el chat o con una regla. Sin esto, ve el responsable pero no lo cambia, y los contactos que crea quedan sin responsable.
- Soporte, Informes, Automatizaciones y Cuenta.
Tildar un módulo no prende lo de adentro: cada opción se tilda a mano. Si destildás un módulo, sus opciones quedan en gris y conservan el tilde para cuando lo vuelvas a habilitar.
Con esto, la gerencia decide el reparto: los comerciales atienden sus contactos y quien tiene Asignar responsable y Tomar chats de contactos ajenos distribuye los nuevos.
Los rangos que ya tenían devyCRM conservan todo habilitado. Al abrirlos en Cuenta → Usuarios y permisos vas a ver un aviso: destildá lo que no corresponda y guardalo. El Administrativo tiene siempre todo. Si cambiás el rango que tiene asignado una persona, debe cerrar sesión y volver a ingresar; si editás los permisos del mismo rango, alcanza con recargar la pantalla.
Si alguien entra por un enlace a un módulo que no tiene, devyCRM lo lleva a Inicio con el aviso «No se puede hacer esto: tu rango no tiene acceso a…».
Si ves el botón de devyCRM en gris y con un candado, al tocarlo te explica qué falta:
- "Tu empresa ya tiene devyCRM": el producto está activado y falta el permiso de tu rango. Pedile a quien administra la cuenta que lo habilite. No tenés que contratarlo de nuevo.
- "devyCRM todavía no está activado en tu cuenta": tu empresa no lo tiene contratado. Desde esa misma pantalla podés escribirle al equipo de devy por WhatsApp.
Cómo se entra#
- Desde devy, con el botón devyCRM de la barra superior.
- Desde la pantalla de inicio de devy, en la sección Productos, con la tarjeta devyCRM.
- Si tu cuenta es sólo de devyCRM, al iniciar sesión entrás directo.
Para volver a devy, usá ← Salir, arriba a la derecha. Si tu cuenta es sólo de devyCRM, en ese lugar está Cerrar sesión.
Cómo se organiza la pantalla#
Arriba siempre ves la misma barra, con:
- el nombre de tu empresa,
- las pestañas Inicio, Conversaciones, Contactos, Soporte, Informes, Automatizaciones y Cuenta,
- un número verde sobre Conversaciones cuando hay chats esperando respuesta,
- tu saldo de créditos, que cambia de color cuando se está por terminar.
En una pantalla más angosta (una notebook chica, una tablet) las pestañas muestran sólo su ícono: pasando el mouse ves su nombre. En el celular la barra ocupa dos renglones: arriba el nombre de tu empresa, tu saldo de créditos y ← Salir; abajo las siete pestañas, sólo con su ícono y todas a la vista, sin deslizar.
Cómo te recomendamos empezar#
- Seguí los Primeros pasos: elegí cómo vendés y devyCRM te arma el embudo.
- Conectá tu WhatsApp para que cada persona que te escribe quede anotada sola.
- Traé tus contactos: los clientes que ya tenés en devy, una planilla o uno a mano.
- Empezá a trabajar desde Inicio, que te dice qué hacer primero cada día.
Soporte#
Si tu empresa también usa devy, escribinos por el chat de soporte: el botón Soporte, abajo a la derecha de cualquier pantalla de devy. También podés escribirnos a contact@devfactory.ar.