Seguimientos y tareas

Mi día, Seguimientos y tareas: a quién contactar hoy, programar el próximo contacto, registrar llamadas y visitas, y marcar contactos como revisados.

La mayoría de las ventas se pierden por no volver a escribir. devyCRM te ayuda a no olvidarte: le ponés fecha al próximo contacto, anotás cada vez que hablaste con alguien y te arma la lista de lo que tenés que hacer hoy.

Mi día#

Contactos → Mi día junta en una sola pantalla todo lo pendiente, con lo vencido primero:

• Seguimientos: contactos a los que les toca que les escribas.
• Tareas: tareas pendientes de tus contactos.
• Postventa: los seguimientos de clientes después de la compra. Ver Postventa.
• Tickets: los reclamos abiertos más urgentes.

Tildá Solo lo mío para ver sólo lo que tiene tu nombre. El número rojo sobre Mi día cuenta tus tareas abiertas.

Arriba está Prioridad de hoy, que resume lo vencido (tickets, postventa, seguimientos y tareas) con el botón Resolver vencidos primero, que te lleva primero a los tickets, después a la postventa y después a los seguimientos. Si no tenés nada vencido, dice "No tenés vencidos. Buen momento para avanzar seguimientos." con el botón Avanzar seguimientos.

Seguimientos#

Contactos → Seguimientos es la lista de contactos a quienes volver a contactar. Con el selector elegís qué ver:

• Todos los contactos (viene elegido): seguimientos programados y contactos para reactivar juntos.
• Seguimientos programados: los que tienen fecha.
• Seguimientos atrasados: los que tienen fecha de hoy o anterior.
• Para reactivar: contactos con la venta abierta y sin fecha puesta.

Hay también un filtro de etapa. Cada fila muestra el próximo seguimiento (con un triángulo de aviso si está vencido) y hace cuántos días fue el último contacto, con los botones Registrar contacto y Abrir contacto. Tildando contactos aparece una barra con Agendar seguimiento, Asignar a… y las demás acciones en lote.

Sólo aparecen contactos con la venta abierta: los que están en una etapa de ganado o perdido quedan afuera.

Ponerle fecha al próximo contacto#

Tildá uno o varios contactos en la Lista o en Seguimientos, tocá Agendar seguimiento y elegí cuándo: Mañana, En 3 días, En 1 semana o En 15 días. Con Quitar fecha la sacás.

La fecha también se guarda en el chat de WhatsApp de ese contacto, que pasa a En seguimiento.

Registrar un contacto#

Cada vez que hablás con alguien —por teléfono, en una visita, por WhatsApp— conviene anotarlo. Así sabés cuándo fue la última vez y qué pasó.

1. Abrí el registro#

   Tocá Registrar contacto en la ficha, en Seguimientos o arriba en Contactos.

2. Contá qué pasó#

   • Canal: llamada, WhatsApp, email, reunión, visita u otro.
   • ¿Cuándo fue?: hoy, ayer u otra fecha (no puede ser futura).
   • ¿Qué pasó?: por ejemplo Contestó / conversamos, No atendió, Le pasé cotización o Rechazó / no le interesa.
   • Nota, si querés agregar algo.

3. Programá el próximo#

   En Próximo seguimiento elegí cuándo volver a contactarlo, o Sin agendar. Tocá Guardar contacto.

Registrar un contacto no le envía nada al cliente: es una anotación para tu equipo. Queda en el historial de la ficha y actualiza su Último contacto.

Marcar como revisados#

Si revisaste una lista de contactos y decidiste que por ahora no hace falta escribirles, tildalos y tocá Marcar revisados. Su último contacto pasa a hoy y dejan de aparecer como quietos, pero no se registra un contacto real ni se programa un seguimiento.

Tareas#

Las tareas son cosas puntuales para hacer con un contacto: mandarle la lista de precios, llamarlo el jueves a las 10. Se crean desde la ficha, con título, fecha, hora y responsable. Ver Ficha del contacto.

Consideraciones importantes#

• Un seguimiento es atrasado desde el mismo día de su fecha.
• Cuando un cliente escribe por WhatsApp, su chat vuelve a Sin atender aunque tenga un seguimiento programado.

Enlaces relacionados#

• Ficha del contacto
• Contactos
• Postventa
• Inicio