Cuentas corrientes iniciales

Cargá los saldos iniciales de tus clientes para comenzar a usar cuentas corrientes desde el inicio de la operación.

Esta etapa opcional del Asistente de migración te permite registrar los saldos iniciales de tus clientes para empezar a trabajar con cuentas corrientes desde el primer día.

Antes de empezar#

• Verificá que los clientes ya estén cargados en el sistema.
• Usá siempre la plantilla descargada desde esta pantalla para conservar el formato correcto.
• Completá únicamente la información solicitada en cada columna.
• Esta pantalla se abre sólo desde el Asistente de migración, y sólo para quien tiene el permiso de carga masiva de cuentas corrientes. Un cliente que ya tiene un saldo inicial cargado se saltea, no se reemplaza.

Carga inicial de saldos#

• Descargá la plantilla y completala con los saldos iniciales de cada cliente.
• Cuando termines, seleccioná el archivo y hacé clic en Subir y procesar.

• Si tenés dudas sobre el formato, revisá la pestaña Referencias dentro del archivo.

Revisión y confirmación#

• Después de procesar el archivo, el sistema te mostrará una vista previa de los registros.
• Si la información es correcta, hacé clic en Confirmar e ingresar saldos.

• Una vez confirmada la carga, verás un mensaje indicando que la importación fue realizada correctamente.

Dónde queda la deuda cargada#

Cada fila confirmada crea una venta pendiente para ese cliente, sin detalle ni stock y sin facturar, con la nota "Saldo inicial de migración". Queda en el listado de ventas como cualquier otra, lista para cobrarse total o parcialmente desde ahí, como el resto de la cuenta corriente del cliente.

Enlaces relacionados#

• Asistente de migración
• Cuentas corrientes iniciales (proveedores)
• Clientes
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